Nachfolgeberatung

Bewahren Sie Ihr Lebenswerk und gestalten Sie Ihre Unternehmensnachfolge

  • Haben Sie einen Nachfolger für Ihr Unternehmen?
  • Ist Ihre Altersvorsorge gesichert?
  • Wissen Sie, mit wie viel Erbschaftsteuer Ihre Nachkommen rechnen müssen?

 

Wir bieten Ihnen:

  • Optimale Entscheidungsgrundlage zur Gestaltung Ihrer Nachfolge
  • Optimierung der Erbschaftsteuerbelastung
  • Laufende Betreuung und Unterstützung bei der Umsetzung der Nachfolge

Ihr Nutzen:

  • Entscheidungsgrundlage für Vermögensübertragungen
  • Ausnutzung von Steuervorteilen bei der Erbschaftsteuer
  • Reibungslose Übergabe an den Nachfolger

ECONOMY


Erstgespräch

  • Definition Ihrer Zielsetzung
  • Festlegung der Rahmenbedingungen

Analyse der Ist-Situation

  • Analyse der Ist-Situation und anstehende Veränderungen nach rechtlichen, wirtschaftlichen, persönlichen und familiären Verhältnissen
  • Analyse der Vermögensverhältnisse
  • Überblick und Auswertung der vorhandenen Unterlagen

Erstellung der Auswertungen

  • Ermittlung der steuerlichen und rechtlichen Folgen bei Beibehaltung der derzeitig vorherrschenden Situation
  • Ermittlung der entsprechend der gestellten Anforderungen bestmöglichsten Alternative und deren steuerliche und rechtliche Folgen

Präsentationsgespräch

  • Persönliche Erläuterung der Ist-Situation und der Alternativen

BUSINESS


Erstgespräch

  • Definition Ihrer Zielsetzung
  • Festlegung der Rahmenbedingungen

Analyse der Ist-Situation

  • Analyse der Ist-Situation und anstehende Veränderungen nach rechtlichen, wirtschaftlichen, persönlichen und familiären Verhältnissen
  • Analyse der Vermögensverhältnisse
  • Überblick und Auswertung der vorhandenen Unterlagen

Erstellung der Auswertungen

  • Ermittlung der steuerlichen und rechtlichen Folgen bei Beibehaltung der derzeitig vorherrschenden Situation
  • Ermittlung möglicher Alternativen und deren steuerlichen und rechtlichen Folgen
  • Ermittlung der entsprechend der gestellten Anforderungen bestmöglichsten Alternative und deren steuerliche und rechtliche Folgen
  • Darstellung verschiedener Szenarien (Worst-case/Best-case) und deren steuerliche und rechtliche Folgen

Präsentationsgespräch

  • Persönliche Erläuterung der Ist-Situation und der Alternativen
  • Umfangreicher Auswertungsbericht

PREMIUM


Erstgespräch

  • Definition Ihrer Zielsetzung
  • Festlegung der Rahmenbedingungen

Analyse der Ist-Situation

  • Analyse der Ist-Situation und anstehende Veränderungen nach rechtlichen, wirtschaftlichen, persönlichen und familiären Verhältnissen
  • Analyse der Vermögensverhältnisse
  • Überblick und Auswertung der vorhandenen Unterlagen

Erstellung der Auswertungen

  • Ermittlung der steuerlichen und rechtlichen Folgen bei Beibehaltung der derzeitig vorherrschenden Situation
  • Ermittlung möglicher Alternativen und deren steuerlichen und rechtlichen Folgen
  • Ermittlung der entsprechend der gestellten Anforderungen bestmöglichsten Alternative und deren steuerliche und rechtliche Folgen
  • Darstellung verschiedener Szenarien (Worst-case/Best-case) und deren steuerliche und rechtliche Folgen

Präsentationsgespräch

  • Persönliche Erläuterung der Ist-Situation und der Alternativen
  • Umfangreicher Auswertungsbericht

Begleitende Betreuung

  • Erstellung einer Patientenverfügung, einer Vorsorgevollmacht, eines Ehevertrages und eines Testaments
  • Rechtsformwahlberatung
  • Teilnahme an Vertragsverhandlungen
  • Erstellung und Prüfung von Verträgen nach rechtlichen und steuerlichen Gesichtspunkten
  • Teilnahme an Notarterminen