Nachfolgeberatung
Bewahren Sie Ihr Lebenswerk und gestalten Sie Ihre Unternehmensnachfolge
- Haben Sie einen Nachfolger für Ihr Unternehmen?
- Ist Ihre Altersvorsorge gesichert?
- Wissen Sie, mit wie viel Erbschaftsteuer Ihre Nachkommen rechnen müssen?
Wir bieten Ihnen:
- Optimale Entscheidungsgrundlage zur Gestaltung Ihrer Nachfolge
- Optimierung der Erbschaftsteuerbelastung
- Laufende Betreuung und Unterstützung bei der Umsetzung der Nachfolge
Ihr Nutzen:
- Entscheidungsgrundlage für Vermögensübertragungen
- Ausnutzung von Steuervorteilen bei der Erbschaftsteuer
- Reibungslose Übergabe an den Nachfolger
ECONOMY
Erstgespräch
- Definition Ihrer Zielsetzung
- Festlegung der Rahmenbedingungen
Analyse der Ist-Situation
- Analyse der Ist-Situation und anstehende Veränderungen nach rechtlichen, wirtschaftlichen, persönlichen und familiären Verhältnissen
- Analyse der Vermögensverhältnisse
- Überblick und Auswertung der vorhandenen Unterlagen
Erstellung der Auswertungen
- Ermittlung der steuerlichen und rechtlichen Folgen bei Beibehaltung der derzeitig vorherrschenden Situation
- Ermittlung der entsprechend der gestellten Anforderungen bestmöglichsten Alternative und deren steuerliche und rechtliche Folgen
Präsentationsgespräch
- Persönliche Erläuterung der Ist-Situation und der Alternativen
BUSINESS
Erstgespräch
- Definition Ihrer Zielsetzung
- Festlegung der Rahmenbedingungen
Analyse der Ist-Situation
- Analyse der Ist-Situation und anstehende Veränderungen nach rechtlichen, wirtschaftlichen, persönlichen und familiären Verhältnissen
- Analyse der Vermögensverhältnisse
- Überblick und Auswertung der vorhandenen Unterlagen
Erstellung der Auswertungen
- Ermittlung der steuerlichen und rechtlichen Folgen bei Beibehaltung der derzeitig vorherrschenden Situation
- Ermittlung möglicher Alternativen und deren steuerlichen und rechtlichen Folgen
- Ermittlung der entsprechend der gestellten Anforderungen bestmöglichsten Alternative und deren steuerliche und rechtliche Folgen
- Darstellung verschiedener Szenarien (Worst-case/Best-case) und deren steuerliche und rechtliche Folgen
Präsentationsgespräch
- Persönliche Erläuterung der Ist-Situation und der Alternativen
- Umfangreicher Auswertungsbericht
PREMIUM
Erstgespräch
- Definition Ihrer Zielsetzung
- Festlegung der Rahmenbedingungen
Analyse der Ist-Situation
- Analyse der Ist-Situation und anstehende Veränderungen nach rechtlichen, wirtschaftlichen, persönlichen und familiären Verhältnissen
- Analyse der Vermögensverhältnisse
- Überblick und Auswertung der vorhandenen Unterlagen
Erstellung der Auswertungen
- Ermittlung der steuerlichen und rechtlichen Folgen bei Beibehaltung der derzeitig vorherrschenden Situation
- Ermittlung möglicher Alternativen und deren steuerlichen und rechtlichen Folgen
- Ermittlung der entsprechend der gestellten Anforderungen bestmöglichsten Alternative und deren steuerliche und rechtliche Folgen
- Darstellung verschiedener Szenarien (Worst-case/Best-case) und deren steuerliche und rechtliche Folgen
Präsentationsgespräch
- Persönliche Erläuterung der Ist-Situation und der Alternativen
- Umfangreicher Auswertungsbericht
Begleitende Betreuung
- Erstellung einer Patientenverfügung, einer Vorsorgevollmacht, eines Ehevertrages und eines Testaments
- Rechtsformwahlberatung
- Teilnahme an Vertragsverhandlungen
- Erstellung und Prüfung von Verträgen nach rechtlichen und steuerlichen Gesichtspunkten
- Teilnahme an Notarterminen