Testamentsoptimierung

Die Themen „Schenkung und Erben“ können im familiären Bereich zu den größten Herausforderungen zählen. Der Schenker und die Beschenkten haben sehr unterschiedliche Interessen. Diese Entscheidungssituation muss rechtzeitig und gezielt vorbereitet sein, um den Erhalt und die Weiterentwicklung Ihres Vermögens zu sichern.

Beschäftigen Sie die folgenden Fragen:

  • Welche Auswirkungen hat die gesetzliche Erbfolge in meinem Fall?
  • Ist im Gesellschaftsvertrag die Unternehmensnachfolge bereits geregelt?
  • Sind die Regelungen im Testament ausreichend?
  • Welche erbschaft-/ schenkungsrechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten soll ich beachten?
  • Welche Gestaltungsmöglichkeiten bestehen bei mir, um die Erbschaft-/ Schenkungsteuer zu optimieren?
  • Kann ich eine Erbengemeinschaft vermeiden?
  • Wie vermeide ich die Bestellung eines Nachlasspflegers für minderjährige Kinder?

 

Wir bieten Ihnen:

  • Ermittlung der potentiellen Erben/Beschenkten
  • Ermittlung und Absicherung der Altersvorsorge des Ehegatten
  • Ermittlung und Absicherung der Altersvorsorge der Kinder
  • Aufzeigen von Gestaltungsalternativen nach rechtlichen und steuerlichen Gesichtspunkten durch eine individuelle und unabhängige Beratung
  • Grundlage für Ihre Entscheidung bei Schenkungen und Erbe und deren rechtliche und steuerliche Konsequenzen

 

Durch eine Zusammenarbeit mit uns haben Sie folgende Vorteile:

  • Sie bekommen die Rechtssicherheit Ihrer Regelungen/Bestimmungen durch Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften.
  • Sie erhalten einen Überblick über sinnvolle rechtliche und steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten.
  • Sie optimieren Ihr Erbe rechtlich und steuerlich.
  • Sie sichern sich gegenüber Pflichtteilsansprüchen ab.
  • Sie bestimmen aktiv mit fachkundiger Begleitung ihre Erbregelungen und schaffen damit die Voraussetzung für den familiären Frieden in Ihrer Familie.
  • Sie erlangen mehr Wohlbefinden durch Erledigung von bislang belastenden, aufgeschobenen Entscheidungen.

Unser Angebot umfasst die folgenden Leistungen:

  • Analyse der Ausgangssituation mittels Vorbesprechungen
  • Festlegung der Zielsetzung
  • Ermittlung der potentiellen Erben/Beschenkten
  • Bestimmung und Darstellung der steuerrechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten
  • Bestimmung und Darstellung der zivilrechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten
  • Ermittlung der Werte des Gesamtvermögens und die Höhe der anfallenden Schenkungsteuer bzw. Erbschaftsteuer
  • Dokumentation der Handlungsempfehlung
  • Teilnahme bei Besprechungen im familiären Kreis
  • Abstimmung und Begleitung bei der Umsetzung mit dem Notar

 

Zusätzlich bieten wir Ihnen folgende Leistungen:

  • Ehe- und Erbverträge
  • Vorsorgevollmacht
  • Betreuungsvollmacht
  • Nachfolgeberatung