Vermögensplanung

Vermögensplanung nur für Sie.
Wir beraten Sie objektiv und unabhängig und planen mit Ihnen aktiv!

Die Sicherung der privaten Vorsorge und des persönlichen Risikos gewinnen immer stärker an Bedeutung.

Beschäftigen Sie die folgenden Fragen:

  • Kennen Sie den exakten Wert Ihres gesamten Vermögens?
  • Wissen Sie, wie sich Ihr Vermögen in 5 oder 10 Jahren entwickelt?
  • Haben Sie Ihre Versorgung für den Ruhestand geregelt?
  • Wissen Sie, welches Vermögen Sie benötigen um Ihren Lebensstandard auch im Ruhestand zu gewährleisten?

 

Wir bieten Ihnen:

  • Sie erhalten eine individuelle und unabhängige Beratung.
  • Sie bekommen Möglichkeiten aufgezeigt, wie Sie die finanzielle Versorgung im Ruhestand, bei Berufsunfähigkeit oder Krankheit gewährleisten können.
  • Sie erreichen eine wertbeständige Erhaltung Ihres erwirtschafteten Vermögens.
  • Sie vermehren Ihr Vermögen zur Vermeidung von finanziellen Risiken und Überraschungen im Ruhestand.

 

Durch eine Zusammenarbeit mit uns haben Sie folgende Vorteile:

  • Aufbau einer rechtzeitigen und ausreichenden Altersversorgung
  • Detaillierter Überblick über die aktuelle Vermögenssituation und die weitere Entwicklung Ihres Vermögens
  • Kenntnis über alle Handlungsmöglichkeiten zum Aufbau bzw. Ausbau Ihres Vermögens
  • Bestimmung des tatsächlichen Geldbedarfes im Ruhestand

Unser Angebot umfasst die folgenden Leistungen:

  • Analyse der Ausgangssituation mittels Vorbesprechungen
  • Festlegung der Zielsetzung
  • Ermittlung des Geldbedarfes im Ruhestand
  • Durchführung der mittel- und langfristigen Vermögensplanung
  • Erstellung von Auswertungen wie z.B. Ist- und Plan-Vermögensbilanzen sowie –GUV´s
  • Ermittlung von Handlungsalternativen für eine bessere Entwicklung des Vermögens

 

Zusätzlich bieten wir Ihnen folgende Leistungen:

  • Entwicklung von Nettovermögen und Liquidität
  • Ermittlung von Verkehrswerten Ihres Vermögens
  • Ermittlung der Sparrate zur Zielerreichung