Vorsorgeplanung

Planen Sie schon heute Ihre sichere Zukunft!

Im geschäftlichen Alltag hat man meistens keine Zeit sich Gedanken über eine solide Altersvorsorge zu machen. Damit Sie Ihr Alter so richtig genießen können, unterstützen wir Sie bei der rechtzeitigen Planung Ihrer Altersvorsorge.

Haben Sie die richtigen Antworten auf diese Fragen:

  • Was sind Ihre Pläne im Ruhestand?
  • Wissen Sie, welches Vermögen Sie benötigen um Ihren Lebensstandard auch im Ruhestand zu gewährleisten?
  • Kennen Sie Ihren monatlichen Geldbedarf im Ruhestand?
  • Sind die bisher getroffenen Altersvorsorgemaßnahmen ausreichend?
  • Wie schnell ist Ihr Vermögen im Alter verfügbar?
  • Können Sie heute noch zusätzliche Vorsorgemaßnahmen vornehmen?

 

Wir bieten Ihnen:

  • Bestimmung eines ausreichenden Vermögensstamms für den Ruhestand
  • Ermittlung und Sicherung Ihrer notwendigen Altersversorgung
  • Langfristige Altersvorsorgestrategie
  • Aktive Gestaltung Ihrer Altersvorsorge
  • Optimale Vorbereitung Ihrer Entscheidung zur Altersvorsorge durch professionelle und unabhängige Beratung

 

Durch eine Zusammenarbeit mit uns haben Sie folgende Vorteile:

  • Identifizierung und Vermeidung von Fehlentwicklungen
  • Rechtssichere und steueroptimale Gestaltung
  • Planungs- und Entscheidungssicherheit
  • Sicherung Ihrer Altersvorsorge durch professionelle und unabhängige Beratung

Unser Angebot umfasst die folgenden Leistungen:

  • Analyse der Ausgangssituation mittels Vorbesprechungen
  • Festlegung der Zielsetzung
  • Ermittlung Ihres notwendigen Vorsorgebedarfs
  • Ermittlung der bestehenden Altersvorsorge und der freien Liquidität
  • Durchführung der mittel- und langfristigen Altersvorsorgeplanung
  • Erstellung von Auswertungen (z.B. Soll-Ist-Abweichung)
  • Aufzeigen von Versorgungslücken
  • Ermittlung von Handlungsalternativen für eine bessere Entwicklung der Altersvorsorge
  • Steueroptimierung bei der Altersvorsorge

 

Zusätzlich bieten wir Ihnen folgende Leistungen:

  • Begleitung bei der Umsetzung und Abstimmung mit den Versicherungen
  • Begleitung bei Terminen mit Notaren
  • Lifemap
  • Vermögensplanung
  • Testamentsoptimierung